Настройка системы

Перед началом работы с системой (заведением клиентов, договоров, услуг и т. д.) необходимо выполнить первоначальную настройку и внести нужные значения в справочники.

Заведение продавцов

Продавцы (компании) — юридические лица, от имени которых:

оказываются услуги;
выставляются платёжные документы;
осуществляются бизнес‑процессы системы.

Важные особенности:

в системе может быть зарегистрировано несколько продавцов;
один бизнес может включать несколько юридических лиц;
возможна настройка договоров для разных юридических лиц;
для корректной работы биллинговых процессов в системе должен быть заведён как минимум один продавец.

Завести продавцов можно в пункте меню «Бизнес» → вкладка «Продавцы».

Порядок добавления продавца:

Нажмите кнопку Мастер .
Введите ИНН. Если подключён аккаунт Dadata.ru, система предложит название компании в выпадающем списке — выберите нужный вариант.
При вводе БИК автоматически отобразится название банка.
Нажмите кнопку Продолжить — откроется форма с уже заполненными реквизитами продавца.
Заполните поле «Банк: расч. с» (расчётный счёт клиента) — это необходимо для корректного формирования печатных форм документов.
При необходимости заполните поля «Код» и «Код экспорта» — они нужны, если планируется выгрузка базы продавцов во внешние системы.
Проверьте все данные и нажмите кнопку Добавить — продавец будет добавлен в систему.

Заведение операторов

Данный раздел можно пропустить, если компания не имеет агентских договоров. При межоператорских расчётах, когда часть услуг от какого‑либо оператора проходит через продавца, необходимо завести оператора в системе в пункте меню «Бизнес» → вкладка «Операторы».

Порядок добавления оператора:

Нажмите кнопку Мастер .
Введите ИНН. Если подключён аккаунт Dadata.ru, система предложит название компании в выпадающем списке — выберите нужный вариант.
Нажмите кнопку Продолжить — откроется форма с уже заполненными реквизитами оператора.
При необходимости заполните поля «Код» и «Код экспорта» — они нужны, если планируется выгрузка базы операторов во внешние системы.
Проверьте все данные и нажмите кнопку Добавить — оператор будет добавлен в систему.

Заведение объектов

Объект — географическая точка, в которой могут быть оказаны услуги (например, ЦОД, бизнес‑центр, офис продаж, точка присутствия оборудования).

К объектам могут быть привязаны:

компании (продавцы, покупатели);
банки;
договоры;
услуги.

Типы объектов

Перед созданием объектов необходимо настроить справочник «Типы объектов» в пункте меню «Бизнес» → вкладка «Настройки» → вкладка «Типы объектов».

Порядок добавления типа объекта:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Код — уникальный идентификатор в рамках справочника (заполняется латинскими буквами);
- Полное наименование — понятное название типа объекта для пользователей системы.
По желанию укажите:
- Примечание — дополнительная информация для администраторов (описание назначения типа, особенности использования и т. д.).
После заполнения всех полей нажмите кнопку Добавить — тип объекта будет сохранён в системе и станет доступен для выбора при создании объектов.

Примеры типов объектов:

ЦОД;
бизнес‑центр;
офис продаж;
точка присутствия;
филиал;
склад;
сервисный центр.

Объекты

Завести объекты можно в пункте меню «Бизнес» → вкладка «Объекты» → вкладка «Типы объектов».

Порядок добавления объекта:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Тип — значение из справочника «Типы объектов»;
- Полное наименование — название объекта (например, «Бизнес-центр 1»).
По желанию укажите:
- Статус — текущий статус объекта (активен, закрыт и т. д.; справочник статусов настраиваемый);
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — дополнительная информация об объекте (особенности подключения, примечания по обслуживанию).
Перейдите во вкладки формы редактирования:
- Адреса — укажите адрес объекта (адрес расположения). Формат: произвольный, структурированный или «ФИАС» (с подсказками).
- Атрибуты — заполните дополнительные атрибуты объекта (если они настроены в системе).
После заполнения всех полей нажмите кнопку Добавить — объект будет создан и отобразится в списке.

Настройка нумераторов

При заведении в системе договоров и лицевых счетов покупателей им автоматически присваивается номер. По умолчанию используется UUID. Однако заказчики обычно требуют определённый формат нумерации — для этого необходимо заранее настроить нумераторы.

Основные сущности:

Нумератор — объект, в котором настраиваются правила формирования номера договора или лицевого счёта.
Набор нумераторов — группа нумераторов. Позволяет объединять нумераторы в логические группы.
Наборы нумераторов «по умолчанию» — предустановленные наборы, доступные после инсталляции системы. В них можно настроить необходимые нумераторы.

Нумераторы договоров

Настраиваются в пункте меню «Бизнес» → вкладка «Настройки» → вкладка «Нумераторы договоров (наборы)».

Интерфейс:

левая часть экрана — список наборов нумераторов (например, «по умолчанию»);
правая часть экрана — форма для создания и настройки нумератора.

Порядок создания и настройки нумератора договоров:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Полное наименование — понятное название нумератора для пользователей системы.
При необходимости укажите:
- Оператор — указание оператора, для которого действует правило нумерации (если нужно нумеровать операторские договоры отдельно);
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — пояснение для администраторов системы;
- Период действия — срок действия нумератора (даты начала и окончания);
- Приоритет — порядок применения нумераторов при наличии нескольких вариантов (1 — наивысший приоритет, далее по убыванию);
- Начальное значение — число, с которого начинается отсчёт номеров;
- Период сброса — периодичность сброса счётчика нумерации;
- Маска — формат отображения номера:
  - ## — номер 1 отобразится как 01;
  - ##-## — номер 1 отобразится как 00-01 и т. д.;
- Шаблон — структура номера с использованием переменных (примеры переменных описаны в подсказке формы):
  - пример: Договор №%yyyy%-%mm%-%value% (где %yyyy% — год, %mm% — месяц, %value% — порядковый номер);
- Флаг "Исп. ном. род. дог." — если установлен, дочерние договоры (например, допсоглашения) будут иметь тот же номер, что и основной договор;
- Флаг "Контрольная цифра" — добавляет к номеру контрольную цифру.
Настройте атрибуты нумератора во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно):
- Флаг «Непрерывная нумерация» — позволяет переиспользовать номера удалённых договоров;
- Флаг «Физическое лицо» — нумератор применяется только к договорам с физическими лицами;
- Уровень договора — определяет, к каким договорам применяется нумератор:
  - 1 — договоры верхнего уровня;
  - 2 — дочерние договоры (допсоглашения и т. д.).
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку Добавить — нумератор будет создан и начнёт применяться при создании новых договоров.

Практические примеры настройки шаблонов:

Пример 1. Годовая нумерация с префиксом:

шаблон: ДОГ-%yyyy%-%value%;
результат: ДОГ-2026-1, ДОГ-2026-2 и т. д.

Пример 2. Месячная нумерация с маской:

шаблон: %yyyy%%mm%-%value%;
маска: ######;
результат: 202604-000001, 202604-000002.

Нумераторы л/с

Настраиваются в пункте меню «Бизнес» → вкладка «Настройки» → вкладка «Нумераторы л/с (наборы)».

Интерфейс:

левая часть экрана — список наборов нумераторов (например, «по умолчанию»);
правая часть экрана — форма для создания и настройки нумератора.

Порядок создания и настройки нумератора л/с:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Полное наименование — понятное название нумератора для пользователей системы.
При необходимости укажите:
- Вал. — указание валюты л/с, для которой действует правило нумерации;
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — пояснение для администраторов системы;
- Период действия — срок действия нумератора (даты начала и окончания);
- Приоритет — порядок применения нумераторов при наличии нескольких вариантов (1 — наивысший приоритет, далее по убыванию);
- Начальное значение — число, с которого начинается отсчёт номеров;
- Период сброса — периодичность сброса счётчика нумерации;
- Маска — формат отображения номера:
  - ## — номер 1 отобразится как 01;
  - ##-## — номер 1 отобразится как 00-01 и т. д.;
- Шаблон — структура номера с использованием переменных (примеры переменных описаны в подсказке формы):
  - пример: л/с №%yyyy%-%mm%-%value% (где %yyyy% — год, %mm% — месяц, %value% — порядковый номер);
- Флаг "Исп. ном. род. сч." — если установлен, дочерние л/с будут иметь тот же номер, что и основной;
- Флаг "Контрольная цифра" — добавляет к номеру контрольную цифру.
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку Добавить — нумератор будет создан и начнёт применяться при создании новых л/с.

Практические примеры настройки шаблонов:

Пример 1. Годовая нумерация с префиксом:

шаблон: ЛС-%yyyy%-%value%;
результат: ЛС-2026-1, ЛС-2026-2 и т. д.

Пример 2. Месячная нумерация с маской:

шаблон: %yyyy%%mm%-%value%;
маска: ######;
результат: 202604-000001, 202604-000002.

Нумераторы документов

Настраиваются в пункте меню «Документы» → вкладка «Настройки» → вкладка «Нумераторы документов (наборы)».

Интерфейс:

левая часть экрана — список наборов нумераторов (например, «по умолчанию»);
правая часть экрана — форма для создания и настройки нумератора.

Порядок создания и настройки нумератора документов:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Полное наименование — понятное название нумератора для пользователей системы.
При необходимости укажите:
- Базовый нумератор — указание нумератора, в случае если требуется переопределить правила нумерации для конкретной группы документов/типа/и т. д.;
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — пояснение для администраторов системы;
- Тип документа — указание типа документа, для которого необходимо будет применить правило нумерации (если не указывать — нумератор будет применяться ко всем типам документов);
- Продавец — указание продавца, для которого действует правило нумерации (если нужно нумеровать документы от разных продавцов по-разному);
- Оператор — указание оператора, для которого действует правило нумерации (если нужно нумеровать операторские документы отдельно);
- Группа документов — указание группы документов, для которой необходимо будет применить правило нумерации (если не указывать — нумератор будет применяться ко всем группам документов);
- Период действия — срок действия нумератора (даты начала и окончания);
- Приоритет — порядок применения нумераторов при наличии нескольких вариантов (1 — наивысший приоритет, далее по убыванию);
- Начальное значение — число, с которого начинается отсчёт номеров;
- Период сброса — периодичность сброса счётчика нумерации;
- Маска — формат отображения номера:
  - ## — номер 1 отобразится как 01;
  - ##-## — номер 1 отобразится как 00-01 и т. д.;
- Шаблон — структура номера с использованием переменных (примеры переменных описаны в подсказке формы):
  - пример: %yyyy%-%mm%-%contract_no%-%value% (где %yyyy% — год, %mm% — месяц, %contract_no% — номер договора, %value% — порядковый номер);
- Флаг "Исп. ном. род. док." — если установлен, дочерние документы (вторичные) будут иметь тот же номер, что и основной;
- Флаг "Контрольная цифра" — добавляет к номеру контрольную цифру.
Настройте атрибуты нумератора во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно):
- Флаг «Непрерывная нумерация» — позволяет переиспользовать номера удалённых документов;
- Поле «Значение по умолчанию для параметра %group_no%» — значение поля %group_no% по умолчанию (в случае, если используются группы документов и переменная используется в шаблоне).
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку Добавить — нумератор будет создан и начнёт применяться при формировании новых документов.

Практические примеры настройки шаблонов:

Пример 1. Нумерация с указанием даты и номера договора:

шаблон: %yyyy%-%mm%-%dd%-%contract_no%-%value%;
результат: 2026-04-17-26/01-1, 2026-04-17-26/01-2 и т. д.

Пример 2. Месячная нумерация с маской и префиксом:

шаблон: Счет №%yyyy%%mm%-%value%;
маска: ######;
результат: Счет №202604-000001, Счет №202604-000002.

Настройка выставления документов

Типы документов

АСР Platex® поддерживает работу с различными первичными и вторичными документами. В пункте в пункте меню «Документы» → вкладка «Настройки» → вкладка «Типы документов» можно просмотреть предустановленные типы документов в системе, а также настроить новые.

Первичные документы

Счёт — основной биллинговый документ:

базовый документ системы;
оплачивается клиентом;
отражает состояние услуг (начисления клиенту);
служит основой для формирования вторичных документов.

Вторичные документы

Документы, копирующие данные основного (первичного) документа. Важны для бухгалтерии, но не влияют на биллинговые процессы:

Счёт‑фактура (С/ф) — бухгалтерский документ для учёта НДС.
Акт — документ подтверждения оказания услуг.
УПД — бухгалтерский документ, совмещающий функции счёта‑фактуры и акта об оказании услуг.

Специальные типы документов

Авансовый счёт‑фактура — выставляется при получении аванса или предоплаты. Используется для учёта НДС по авансам.
Предварительный счёт — документ для предварительного просмотра суммы начислений:
- не учитывается на лицевом счёте (Л/с);
- позволяет проверить корректность расчётов до выставления окончательного счёта;
- не формирует финансовых проводок.

Типы состояний счетов

В пункте меню «Документы» → вкладка «Настройки» → вкладка «Типы состояний счетов» представлены возможные состояния счетов.

Состояние счёта — статус документа, который меняется в зависимости от:

выполненных действий в системе;
наступления определённых событий;
интеграции с внешними сервисами.

Возможные состояния счетов

«Учтен на л/с» — после связывания с лицевым счётом покупателя.
«Оплачен полностью» — получена оплата по счёту в полном объеме.
«Просрочен» — срок оплаты истёк, оплата не поступила.
и др.

Дополнительные состояния (при интеграции)

При подключении внешних сервисов (1С, ЭДО) могут быть добавлены специальные состояния:

«Выгружен в 1С» — документ передан в бухгалтерскую систему.
«Отправлен через ЭДО» — документ направлен контрагенту через электронный документооборот.
и др.

Практическое применение состояний

Состояния счетов используются для:

фильтрации документов в списках (например, показать только неоплаченные счета);
отчётности (анализ просроченной задолженности, статистика оплат);
интеграции с внешними системами (синхронизация статусов);
контроля бизнес‑процессов (отслеживание этапов обработки документов).

Группы документов

Справочник Группы документов позволяет разделить типы услуг на группы, по которым будут выставляться документы. Услуги с разными группами документов будут отражены в отдельных документах.

Назначение:

разделение услуг на периодические и разовые;
группировка по типам счетов (инсталляционный, ежемесячный и т. д.);
автоматизация выставления нескольких документов вместо одного (например, отдельно за разовые услуги и отдельно за периодические).

Примеры групп документов:

Инсталляционный счёт;
Ежемесячный счёт;
Разовые услуги;
Корректировочные документы;
Абонплата;
Дополнительные услуги.

Настройка справочника осуществляется в пункте меню «Документы» → вкладка «Настройки» → вкладка «Группы документов».

Порядок создания группы документов:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Полное наименование — понятное название группы документов для пользователей системы.
При необходимости укажите:
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — пояснение для администраторов системы;
- Порядок — определяет приоритет применения группы.
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку Добавить — группа документов будет создана.

По требованию Заказчика набор полей справочника может быть расширен для определения правил автоматизации для массовых операций.

Практические примеры использования:

Пример 1. Разделение периодических и разовых услуг:

Группа 1: «Периодические услуги» (код: charge, порядок: 1). Привязаны услуги: «Абонплата за интернет», «Подписка на ТВ».
Группа 2: «Разовые услуги» (код: once, порядок: 2). Привязаны услуги: «Установка оборудования», «Консультация специалиста».
Результат: абоненту будут выставлены два документа: один за регулярные услуги, второй — за разовые.

Пример 2. Разделение по типам счетов:

Группа 1: «Инсталляционный счёт» (код: install, порядок: 1). Услуги: «Монтаж оборудования», «Настройка роутера».
Группа 2: «Ежемесячный счёт» (код: charge, порядок: 2). Услуги: «Абонентская плата», «Дополнительные гигабайты».
Результат: инсталляционные услуги выделяются в отдельный документ, который выставляется однократно, а ежемесячные услуги — в регулярный счёт.

Наборы правил для счетов

В пункте в пункте меню «Документы» → вкладка «Настройки» → вкладка «Наборы правил для счетов можно настроить правила выставления платежных документов.

Основные сущности:

Правило выставление документов — объект, в котором настраиваются правила формирования платежного документа.
Наборы правил для счетов — группа правил. Позволяет объединять правила выставления в логические группы.

Интерфейс:

левая часть экрана — список наборов правил (например, «по умолчанию»);
правая часть экрана — форма для создания и настройки правила.

Порядок создания и настройки правила выставления документов:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Полное наименование — понятное название правила для пользователей системы.
При необходимости укажите:
- Тип документа — тип документа, для которого действует правило (счёт, УПД, акт и т. д.);
- Тип документа (род.) — тип родительского документа (актуально для вторичных документов; например, для УПД родительским документом будет счёт);
- Оператор — оператор, для которого действует правило (актуально для услуг МГ/МН телефонии и т. д.);
- Способ расчёта НДС — определяет способ расчёта НДС при формировании документа;
- Тип ставки НДС — определяет тип ставки НДС (нулевая, сниженная, стандартная);
- Погрешность округления НДС — определяет погрешность округления НДС при формировании документа;
- Период действия — даты начала и окончания действия правила;
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — пояснение для администраторов (особенности применения правила, примечания по расчётам).
Настройте атрибуты правила во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно):
- Флаг «Выполнять начисления периодических услуг» — запускает расчёт начисляемых услуг при выставлении документа (только для первичных документов);
- Флаг «Без договора» — позволяет объединить услуги по всем договорам в один документ при выставлении без договора;
- Флаг «Корректировать период» — позволяет корректировать период первичного документа по датам операций статей документа;
- Флаг «Не объединять статьи со смежными и пересекающимися периодами» — запрещает объединение статей по периоду при выставлении вторичных документов;
- Флаг «Объединять статьи из родительских документов с разной группой документов» — не разделяет статьи по группе документов при выставлении вторичных документов;
- Флаг «Объединять статьи из родительских документов с разной подгруппой услуг» — не разделяет статьи по подгруппе услуг при выставлении вторичных документов;
- Поле «Статья АСФ» — статическое значение статьи авансового счёта‑фактуры (например, «Аванс (предоплата) за услуги ЦОД»).
После заполнения всех полей нажмите кнопку Добавить — правило будет создано и начнёт применяться при формировании платёжных документов.

Способы расчёта НДС

Определяют, как будет отображаться НДС в документе:

«В сумме»:
- в столбце «Налоговая ставка» отображается значение $22/122$;
- стоимость услуги совпадает с итоговой стоимостью в счёте.
«Сверху»:
- в столбце «Налоговая ставка» отображается $22\%$;
- стоимость услуги совпадает со стоимостью без НДС в счёте.
«Без НДС»:
- НДС не начисляется и не отображается в документе.

Погрешность округления НДС

Проблема: при расчёте НДС по каждой статье счёта происходит округление до копейки. При суммировании итоговых значений может возникнуть расхождение на 1 коп. между:

суммой НДС, рассчитанной от итоговой суммы счёта;
суммой НДС, полученной сложением НДС по отдельным статьям.

Варианты решения:

«В счёте» — расхождение игнорируется. Итоговая сумма счёта может отличаться на 1 коп. от суммы строк.
«В строках» — погрешность распределяется по строкам. Алгоритм выбирает строку, где добавление/вычитание 1 коп. будет наименее заметно.

Типы ставок НДС

Доступные варианты:

Нулевая ставка
Сниженная ставка — $10\%$ (для социально значимых товаров и услуг).
Стандартная ставка — $22\%$ (основной вариант для большинства операций с 2026 года).

Примеры настройки правил

Пример 1. Правило для ежемесячных счетов с НДС 22 %

Полное наименование: «Ежемесячные счета за интернет с НДС».
Тип документа: «Счёт».
Способ расчёта НДС: «в сумме».
Тип ставки НДС: «стандартная» ($22\%$).
Погрешность округления НДС: «в строках».
Флаг «Выполнять начисления периодических услуг»: установлен.

Пример 2. Правило для актов об оказании разовых услуг без НДС

Полное наименование: «Разовые услуги без НДС».
Тип документа: «Акт».
Способ расчёта НДС: «без НДС».
Флаг «Без договора»: установлен (для объединения услуг по разным договорам).
Примечание: «Используется для разовых монтажных работ».

Пример 3. Правила для УПД с предоплатой

Полное наименование: «УПД с предоплатой за услуги ЦОД».
Тип документа: «УПД».
Тип документа (род.): «Счёт».
Способ расчёта НДС: «сверху».
Тип ставки НДС: «стандартная» ($22\%$).
Флаг «Объединять статьи из родительских документов с разной группой документов»: установлен.

Наборы правил для статей

В пункте меню «Документы» → вкладка «Настройки» → вкладка «Наборы правил для статей» настраиваются правила формирования статей счёта. Правила позволяют разделять услуги по разным счетам, выставляемым в одном периоде. При этом набор статей в рамках конкретного счёта фиксирован и не меняется.

Основные сущности:

Правило формирования статей — объект, в котором настраиваются правила формирования статей платежного документа.
Наборы правил для статей — группа правил. Позволяет объединять правила формирования статей в логические группы.

Интерфейс:

левая часть экрана — список наборов правил (например, «по умолчанию»);
правая часть экрана — форма для создания и настройки правила.

Порядок создания и настройки правила формирования статей платежных документов:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Полное наименование — понятное название правила для пользователей системы.
При необходимости укажите:
- Единица измерения — единица измерения, для которой будет применяться правило (например, «Мбит/с», «шт.»);
- Оператор — оператор, для которого действует правило (актуально для услуг МГ/МН телефонии и т. д.);
- Период действия — даты начала и окончания действия правила;
- Порядок сортировки — определяет порядок отображения статей в документе;
- Шаблон формирования кода статьи — структура кода статьи с использованием переменных (примеры переменных описаны в подсказке формы);
- Шаблон формирования наименования статьи — структура наименования статьи с использованием переменных (примеры переменных описаны в подсказке формы):
  - пример: %service% (где %service% — наименование услуги);
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — пояснение для администраторов (особенности применения правила).
Настройте атрибуты правила во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно):
- Флаг «Не объединять одноимённые услуги» — если установлен, две услуги с одинаковым наименованием и стоимостью не будут суммироваться в одну строку;
- Поле «Функция форматирования наименования статьи по услуге» — заполняется разработчиком при наличии у Заказчика особых требований к формированию статей счёта (например, для поддержки специфичных форматов наименований).
После заполнения всех полей нажмите кнопку Добавить — правило будет создано и начнёт применяться при формировании статей платежных документов.

Настройка рассылки документов

Правила формирования Email

Если при работе с системой требуется рассылка документов контрагентам, необходимо настроить правила формирования Email. Эти правила определяют шаблон письма, параметры отправки и другие настройки.

Настроить правила можно в пункте меню «Документы» → вкладка «Настройки» → вкладка «Правила формирования Email».

Порядок создания и настройки правила формирования Email:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Заполните:
- Полное наименование — понятное название правила для пользователей системы.
При необходимости укажите:
- Язык — по умолчанию русский; можно выбрать другой язык, если требуется мультиязычная рассылка;
- Тип документа — тип документа, для которого будет действовать правило (например, счёт, акт, УПД; по умолчанию — для всех);
- Продавец — если в системе несколько продавцов, укажите конкретного (по умолчанию — для всех);
- Оператор — если в системе есть операторы, укажите конкретного (по умолчанию — для всех);
- Группа документов — укажите конкретную группу документов, для которой будет действовать правило;
- Приоритет — если правил несколько, задайте приоритет;
- Код — уникальный идентификатор правила;
- Примечание — пояснение для администраторов (например, особенности применения правила, условия использования);
- Шаблон темы письма — структура темы письма, можно использовать переменные (примеры указаны в подсказке формы);
- Шаблон сообщения письма — текст письма;
- Тип файлов документов — если к письму будут прикрепляться файлы, укажите их тип;
- Шаблон для имени файла — структура имени прикрепляемого файла (можно использовать переменные);
- Флаг «html» — отметьте, если сообщение должно быть в HTML‑формате;
- Отправитель — Email‑адрес отправителя;
- Копия — Email‑адреса для копии (можно указать несколько через запятую).
После заполнения всех полей нажмите кнопку Добавить — правило будет создано и начнёт применяться при формировании Email.

Заполнение справочника типов услуг

Справочник типов услуг содержит все услуги, которые заказчик оказывает клиентам. Настраивается в пункте меню «Тарифы» → вкладка «Типы услуг».

Когда заполняется:

на этапе миграции данных при внедрении АСР;
вручную — если миграция не предусмотрена договором;
может редактироваться в процессе работы системы.

Порядок создания и настройки типа услуги:

Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Вид тарифных планов — выберите:
  - «начисляемый» — для услуг с абонентской платой или разовым платежом;
  - «трафиковый» — для услуг, тарифицируемых по объёму потребления;
- Вид услуг — выберите значение из справочника (например, «Интернет», «Телефония», «Услуги ЦОД» и т. д.);
- Наименование — понятное название услуги для пользователей системы (например, «Абонентская плата за интернет»).
При необходимости укажите:
- Группа документов — выберите значение из справочника «Группы документов», если нужно разделять услуги по разным документам при выставлении;
- Единица измерения — выберите значение из справочника (данные заполняются автоматически при инсталляции согласно ОКЕИ);
- Способ расчёта НДС — выберите значение из справочника, если нужен особый способ расчёта для этой услуги;
- Тип ставки НДС — выберите значение из справочника, если требуется особый тип ставки НДС для этой услуги;
- Оператор — выберите оператора, если услуги должны выставляться от его имени (актуально для МГ/МН телефонии);
- Период действия — укажите даты начала и окончания действия типа услуги;
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы (например, код номенклатуры или артикул);
- Краткое наименование — сокращённое название (удобно для отображения в таблицах вместо полного наименования);
- Примечание — пояснение для администраторов (особенности тарификации, примечания по расчётам и т. д.).
Настройте атрибуты типа услуги во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно):
- «Наим. типа услуги» — переопределяет название услуги для отображения в платёжных документах;
- Флаг «Не начислять при блокировке» — определяет логику обработки блокировок Л/с при начислении:
  - если установлен — учитываются все блокировки л/с;
  - если снят (по умолчанию) — учитываются только постоянные блокировки.
- Флаг «Полный период начислений» — если установлен, начисляется полная стоимость услуги без учёта периода её действия.
- Флаг «Непропорциональный» — если установлен, не вычисляется доля действия услуги относительно отчётного периода.
- «Список транков» — актуален для трафиковых услуг, определяет перечень транков, относящихся к типу услуг.
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку Добавить — тип услуги будет создан и отобразится в справочнике.

Логика работы флага «Не начислять при блокировке»

Флаг влияет на обработку блокировок л/с и автоматическое создание/снятие финансовых блокировок при выставлении счёта.

Ключевые даты при выставлении документа:

Период с и Период по — определяют период действия услуг и условий их начисления.
Дата документа — дата отражения списания с л/с, используется для определения постоплаты/предоплаты.

Правила расчёта:

Если Дата документа ≥ Период по → весь период рассчитывается как Постоплата.
Если Дата документа ≤ Период с → весь период рассчитывается как Предоплата.
Если Дата документа между Период с и Период по:
- до даты документа — Постоплата;
- от даты документа — Предоплата.

Влияние флага на расчёт:

Если флаг снят (по умолчанию):
- для постоплаты и предоплаты учитываются только постоянные (административные) блокировки.
Если флаг установлен:
- для Постоплаты учитываются все блокировки;
- для Предоплаты учитываются все блокировки, кроме финансовых;
- дополнительно для Предоплаты:
  - если баланс (с учётом кредитного лимита) не покрывает списание — создаётся финансовая блокировка;
  - если покрывает — финансовая блокировка снимается.

Рекомендация: используйте флаг для услуг вида «Абонентская плата» при предоплатной схеме работы с абонентами (например, для физлиц в случае, если требуется регулировать доступ клиента к услуге).

Примеры настройки типов услуг

Пример 1. Трафиковая услуга «Интернет‑трафик»

Вид тарифных планов: «трафиковый» (расчёт по объёму потребления).
Вид услуг: «Интернет».
Единица измерения: «Байт» (для трафика Netflow).
Наименование: «Интернет‑трафик».

Пример 2. Начисляемая услуга «Абонентская плата за Интернет»

Вид тарифных планов: «начисляемый» (абонентская плата).
Вид услуг: «Интернет».
Единица измерения: «шт».
Наименование: «Абонентская плата за Интернет».

Пример 3. Разовая услуга «Подключение и настройка телефонного аппарата» (выставляется отдельным счётом)

Вид тарифных планов: «начисляемый» (разовый платёж).
Вид услуг: «Телефония».
Группа документов: «Разовые платежи» (если настроено).
Единица измерения: «шт».
Наименование: «Подключение и настройка телефонного аппарата».

Настройка начисляемых планов

Справочник начисляемых планов содержит все начисляемые планы, которые заказчик может привязывать к услугам клиентов. Настраивается в пункте меню «Тарифы» → вкладка «Группы начисляемых планов».

Основные сущности:

Группа начисляемых планов — объединяет начисляемые планы в логические группы и определяет общие правила начисления.
Начисляемый план — непосредственно сам тарифный план, который можно привязать к услуге.
Цена начисляемого плана — цены начисляемого плана с периодом действия.

Интерфейс:

Рекомендуется разделить экран на три части:

левая часть — список групп начисляемых планов;
правая верхняя часть — начисляемые планы (отображаются для выбранной группы);
правая нижняя часть — цены начисляемого плана (отображаются для выбранного плана).

Порядок создания и настройки группы начисляемых планов:

Перейдите в пункт меню «Тарифы» → вкладка «Группы начисляемых планов».
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Вид начисления — выберите:
  - периодический платёж (абонентская плата);
  - разовый платёж (единовременное списание).
При необходимости укажите:
- Вид услуг — значение из справочника «Виды услуг»;
- Расчётный период — значение из справочника «Расчётные периоды»;
- Календарный период — значение из справочника «Календарные периоды»;
- Расч. период для цены — расчётный период, за который указана стоимость (если не указан, используется календарный период);
- Вал. — валюта расчёта (значение из справочника «Валюты», по умолчанию: руб.);
- Метод расчёта кол‑ва услуги — значение из справочника «Методы расчёта кол‑ва услуги»;
- Функция группировки — значение из справочника «Функции группировки»;
- Единица измерения — значение из справочника «Единицы измерения»;
- Метод округления значения — значение из справочника «Методы округления значения»;
- Период действия — даты начала и окончания действия группы;
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Полное наименование — понятное название группы (например, «Подписки IPTV»);
- Примечание — пояснение для администраторов системы (особенности тарификации, примечания по расчётам).
Настройте атрибуты группы начисляемых планов во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно):
- «Знаков после запятой при округлении цены за ед.» — по умолчанию определяется размерностью валюты;
- «Знаков после запятой при округлении объёма (кол‑ва)» — по умолчанию: 5;
- «Знаков после запятой при округлении стоимости» — по умолчанию: 5.
Нажмите кнопку Добавить — группа начисляемых планов будет создана и отобразится в списке.

Порядок создания и настройки начисляемого плана:

В левой части экрана выберите нужную группу начисляемых планов.
В правой верхней части экрана перейдите к таблице Начисляемые планы.
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Группа начисляемых планов — подставляется автоматически из родительской таблицы.
При необходимости укажите:
- Период действия — даты начала и окончания действия плана;
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Полное наименование — понятное название плана (например, «Безлимит 1000р.»);
- Примечание — пояснения для администраторов системы;
- Цена — стоимость услуги, списываемая с л/с покупателей.
Нажмите кнопку Добавить — начисляемый план будет создан и отобразится в таблице.

Управление ценами начисляемых планов

Способ 1. Редактирование текущей цены

Чтобы изменить текущую цену:

Откройте нужный начисляемый план в таблице.
Отредактируйте поле Цена.
Сохраните изменения.

Результат: цена изменится для всех будущих начислений, но история цен не сохраняется.

Способ 2. Добавление новой цены с периодом действия

Для настройки изменения цены в будущем:

Выберите начисляемый план в правой верхней части интерфейса.
В правой нижней части экрана перейдите к таблице Цены начисляемого плана.
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования цены.
Заполните поля:
- Цена — новая стоимость услуги;
- Период действия с — дата начала действия новой цены;
- Период действия по (опционально) — дата окончания действия цены.
Нажмите Добавить — новая цена будет сохранена.

Пример:

Текущий план: «Подписка на пакет каналов Спорт», цена — 300 р.
Планируется повышение с 01.06.2026 до 400р.
В таблице цен добавьте запись:
- цена: 400р.;
- период действия с: 01.06.2026.

Результат:

до 31.05.2026 — действует цена 300р.;
с 01.06.2026 — автоматически применяется цена 400р.

Примеры настройки

Пример 1. Группа для интернет‑тарифов

Полное наименование: «Интернет‑тарифы».
Вид начисления: периодический платёж.
Расчётный период: месяц.
Вал.: руб.
Единица измерения: шт.
Атрибуты:
- знаков после запятой при округлении цены: 2;
- знаков после запятой при округлении объёма: 2.

Начисляемый план внутри группы:

Наименование: «Интернет 100 Мбит/с».
Цена: 500 р./мес.

Пример 2. Группа разовых услуг

Полное наименование: «Разовые подключения».
Вид начисления: разовый платёж.
Вал.: руб.

Начисляемый план внутри группы:

Наименование: «Монтаж оборудования».
Цена: 1 500 р.

Настройка пакетов

Пакеты используются как шаблон массового создания услуг у клиента.

Пакеты решают следующие задачи:

массовое создание услуг по шаблону;
автоматическое построение иерархической структуры услуг (верхнего уровня и дочерних);
привязка к услугам соответствующих начисляемых и трафиковых планов;
стандартизация настроек для типовых наборов услуг.

Примеры иерархии услуг:

Пример 1. Телефония

Телефония (услуга верхнего уровня, связана с ресурсом типа "Телефонный номер" или "Линия"):
- Телефония (Транзитные);
- Телефония (Местные);
- Телефония (Международные);
- Телефония (Междугородние);
- Телефония (Городские);
- Телефония (Входящие);
- Телефония (Внутризоновые).

Каждая дочерняя услуга связывается со своим трафиковым планом и рассчитывается по своим правилам.

Пример 2. Интернет

Интернет (услуга верхнего уровня):
- Интернет (исходящий трафик);
- Интернет (входящий трафик);
- Абонентская плата за Интернет.

Исходящий и входящий трафик могут учитываться для статистики и тарифицироваться по нулям (с этими услугами связывается соответствующий трафиковый план), при этом с покупателя будет списываться абонентская плата в соответствии с начисляемым планом услуги «Абонентская плата за Интернет».

Пакеты позволяют избежать ручного заведения сложной иерархии услуг — вместо этого можно заранее настроить нужные шаблоны и использовать их при заведении услуг у покупателя.

Основные сущности:

Группа пакетов — объединяет пакеты в логические группы и определяет общие правила заведения услуг.
Пакет — непосредственно сам пакет, по которому можно создать услуги и привязать к договору.
Состав пакета — начисляемые/трафиковые планы, связанные с услугой в пакете.

Интерфейс:

Рекомендуется разделить экран на три части:

левая часть — список групп пакетов;
правая верхняя часть — пакеты (отображаются для выбранной группы);
правая нижняя часть — состав пакета (отображается для выбранного пакета).

Порядок создания и настройки группы пакетов:

Перейдите в пункт меню «Тарифы» → вкладка «Группы пакетов».
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Полное наименование — понятное название группы (например, «Пакеты Интернет»).
При необходимости укажите:
- Группа пакетов (род.) — родительская группа, в случае если подразумевается иерархия;
- Статус — значение из справочника статусов;
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Период действия — даты начала и окончания действия группы;
- Примечание — пояснение для администраторов системы.
Настройте атрибуты группы пакетов во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно):
- Флаг "Создавать услуги неактивными" — по умолчанию: нет (услуги создаются активными);
- Флаг "Проверять уникальность услуг по типу услуг" — по умолчанию: да (предотвращает дублирование услуг одного типа);
- Флаг "Создавать планы услуг" — по умолчанию: да (автоматически создаёт связанные тарифные планы);
- Флаг "Сбрасывать ссылку на тар. пакет" — по умолчанию: нет (если этот флаг установлен, то пакет используется как шаблон, и связь с ним не сохраняется после создания услуг).
Нажмите кнопку Добавить — группа пакетов будет создана и отобразится в списке.

Порядок создания и настройки пакета:

Рассмотрим на примере заведения следующей иерархии услуг:

Интернет (услуга верхнего уровня):
- Интернет (исходящий трафик);
- Интернет (входящий трафик);
- Абонентская плата за Интернет.

Этап 1. Добавление услуги верхнего уровня («Интернет»):

В левой части экрана выберите нужную группу пакетов.
В правой верхней части экрана перейдите к таблице Пакеты.
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Группа пакетов — подставляется автоматически из родительской таблицы;
- Полное наименование — понятное название пакета (например, «Интернет»).
При необходимости укажите:
- Период действия — даты начала и окончания действия пакета;
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — пояснения для администраторов системы.
Нажмите кнопку Добавить — пакет будет создан и отобразится в таблице.

Этап 2. Добавление дочерних услуг (на примере «Абонентская плата за Интернет»):

В правой верхней части экрана выберите созданный на этапе 1 пакет, щёлкните по нему правой кнопкой мыши и нажмите «Создать дочернюю запись» — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Группа пакетов — подставляется автоматически из родительской таблицы;
- Пакет (род.) — подставляется автоматически из родительской записи;
- Вид услуг — значение из справочника видов услуг (например, "Интернет");
- Тип услуг — значение из справочника типов услуг (например, "Абонентская плата за Интернет").
При необходимости укажите:
- Период действия — даты начала и окончания действия пакета;
- Полное наименование — понятное название пакета (по умолчанию будет использоваться имя типа услуги);
- Код — идентификатор для выгрузки во внешние системы;
- Примечание — пояснения для администраторов системы.
Нажмите кнопку Добавить — пакет будет создан и отобразится в таблице.

Повторите этап 2 для остальных дочерних услуг.

Порядок настройки состава пакета:

В правой верхней части экрана выберите созданный на этапе 2 пакет.
В нижней правой части интерфейса нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Пакет — подставляется автоматически из родительской таблицы.
В зависимости от типа расчёта услуги привяжите либо трафиковый, либо начисляемый план:
- Группа трафиковых планов и Трафиковый план — если расчёт производится по объёму потребления (например, МБ трафика, минуты разговора):
  - выберите нужную группу трафиковых планов из справочника;
  - выберите конкретный трафиковый план (например, «1 руб./МБ» для учёта трафика);
- Группа начисляемых планов и Начисляемый план — если услуга периодическая с фиксированным платежом (абонентская плата, разовая услуга):
  - выберите группу начисляемых планов из справочника;
  - выберите конкретный начисляемый план (например, «Ежемесячная абонентская плата 500 р.»).
При необходимости укажите:
- Период действия — даты начала и окончания действия привязанного тарифного плана;
- Примечание — пояснения для администраторов системы.
Нажмите кнопку Добавить — план будет привязан и отобразится в таблице состава пакета.

Повторите шаги 1–6 для всех дочерних пакетов, заведенных на этапе 2. После добавления всех услуг и планов в составе пакета должна выстроиться иерархия как на скриншоте ниже.

Заведение источников

Источник — точка поступления первичных тарификационных данных (ПТД). К источникам привязываются ресурсы — объекты, имя которых присутствует в ПТД.

Важные особенности:

Некоторые ресурсы могут не иметь источника — в таком случае считается, что ресурс может принадлежать любому источнику для выбранного класса услуг.
Источником может быть как физическое оборудование, так и виртуальное.
Виртуальный источник обычно используется для разделения сетевой инфраструктуры на сегменты.
Заведение источников осуществляется в пункте меню «Оборудование» → вкладка «Источники».

В разделе «Источники» находятся все источники, с которыми работает биллинг.

Порядок добавления источника:

Перейдите в пункт меню «Оборудование» → вкладка «Источники».
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Тип — выберите значение из справочника типов источников. Справочник, как правило, заполняется 1 раз при внедрении системы. Типы можно посмотреть в пункте меню «Оборудование» → вкладка «Настройки» → вкладка «Типы источников».
- Наименование — понятное название источника.
- Код — уникальный код источника. Если по источнику загружаются файлы ПТД, этот код будет учитываться внешними загрузчиками коллектора.
При необходимости укажите:
- Источник (род.) — родительский источник (если подразумевается иерархия).
- Статус — значение из справочника статусов.
- Период действия — даты начала и окончания действия источника.
- Примечание — пояснение для администраторов системы.
Настройте атрибуты источника во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно):
- Префикс (локальный) — используется при поиске ресурса, позволяя регистрировать ресурсы без этого префикса.
- CDR preprocess custom procedure — процедура предобработки CDR‑трафика.
- CDR preprocess: phone regexp — регулярное выражение для предобработки поля phone.
- CDR preprocess: trunk regexp — регулярное выражение для предобработки полей trunk_a и trunk_b.
- CDR preprocess: wire regexp — регулярное выражение для предобработки полей wire_a и wire_b.
- Флаг «CDR: call dt is start» — дата/время вызова: использовать дату/время начала вызова. По умолчанию используется дата/время завершения вызова. Используйте этот флаг только для обратной совместимости со старой версией системы.
- IP‑адрес источника — IP‑адрес источника.
- MAC‑адрес источника — MAC‑адрес источника.
- Флаг «SNMP: автоматически создавать источники» — разрешить обработчику SNMP автоматически создавать источники по полю host.
- Флаг «SNMP: автоматически создавать ресурсы» — разрешить обработчику SNMP автоматически создавать ресурсы по полю interface.
- Флаг «SNMP: разрешить обновлять ресурсы» — разрешить обработчику SNMP обновлять наименование ресурса по полю alias.
- TXT postprocess custom procedure — процедура обработки TXT‑трафика.
- TXT preprocess custom procedure — процедура предобработки TXT‑трафика.
Настройте адрес установки источника во вкладке формы редактирования Адреса (необязательно).
Нажмите кнопку Добавить — источник будет создан и отобразится в списке.

Связь источника с объектами

Настройка связи источников и объектов заранее упрощает процедуру привязки ресурсов к услугам абонентов. Например, если договор с клиентом привязан к объекту (например, бизнес‑центру), то при добавлении ресурсов из свободных на услугу договора список ресурсов и источников будет отфильтрован по этому объекту.

Порядок добавления связи источника с объектом

Перейдите в пункт меню «Оборудование» → вкладка «Источники» → подчинённая таблица «Связь объекта с источниками».
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Объект — выберите значение из справочника объектов.
- Источник — подставится автоматически из родительской таблицы.
При необходимости укажите:
- Период действия — даты начала и окончания действия привязки. Позволяет ограничить срок использования связи (например, на время аренды помещения).
- Примечание — пояснение для администраторов системы.
Нажмите кнопку Добавить — связь будет создана и отобразится в списке.

Данное действие можно выполнить также со стороны справочника объектов (пункт меню «Бизнес» → вкладка «Объекты» → подчиненная таблица «Связь объекта с источниками»).

Заведение пулов

Пул — это диапазон ресурсов (например, пул IP‑адресов или пул PPPoE‑логинов). Самый распространённый тип — пул IP‑адресов.

Пулы позволяют:

массово заводить ресурсы;
сегментировать ресурсы в зависимости от задачи;
генерировать ресурсы массово (например, список IP‑адресов).

Порядок добавления пула:

Перейдите в пункт меню «Оборудование» → вкладка «Пулы».
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Источник — выберите значение из списка источников. Ресурсы пула будут привязаны к этому источнику.
- Тип ресурсов — выберите значение из справочника типов ресурсов (например, «IP‑адрес»).
- Полное наименование — понятное название пула (например, «Пул IP‑адресов для корпоративных клиентов»).
- Код — укажите уникальный диапазон. Формат зависит от типа ресурсов:
  - для IP‑адресов: 192.168.0.2–192.168.0.254;
  - при генерации ресурсов из пула код будет учитываться.
При необходимости укажите:
- Продавец — продавец, к которому привязан пул. Используется, если нужно предоставлять разные пулы ресурсов от разных филиалов.
- Статус — значение из справочника статусов (например, «Активен», «Неактивен», «Резерв»).
- Период действия — даты начала и окончания действия пула. Позволяет ограничить срок использования пула.
- Примечание — пояснение для администраторов системы.
Настройте атрибуты пула во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно).
Нажмите кнопку Добавить — пул будет создан и отобразится в списке.

Связь пула с объектами

Логика работы связи пула с объектом аналогична логике работы связи источника с объектом.

Порядок добавления связи пула с объектом

Перейдите в пункт меню «Оборудование» → вкладка «Пулы» → подчинённая таблица «Связь объекта с пулами».
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Объект — выберите значение из справочника объектов.
- Пул — подставится автоматически из родительской таблицы.
При необходимости укажите:
- Период действия — даты начала и окончания действия привязки.
- Примечание — пояснение для администраторов системы.
Нажмите кнопку Добавить — связь будет создана и отобразится в списке.

Данное действие можно выполнить также со стороны справочника объектов (пункт меню «Бизнес» → вкладка «Объекты» → подчиненная таблица «Связь объекта с пулами»).

Заведение ресурсов

Ресурс — объект, имя которого присутствует в первичных тарификационных данных (ПТД). В разделе «Ресурсы» отображаются все заведённые в систему ресурсы: номера телефонов, IP‑адреса, линии, транки и др.

Ресурс можно:

привязать к услуге — тогда он считается занятым;
привязать к клиенту или договору (но не к услуге) — тогда он считается зарезервированным.

Один ресурс может быть привязан к нескольким услугам/договорам/клиентам — это поведение можно ограничить глобальными параметрами системы (не более одной привязки).

Столбцы в интерфейсе работы с ресурсами:

Состояние — «Свободен» / «Резерв» / «Занят»;
[П] (Привязки) — количество ссылок на ресурс;
Договор — договор по услуге (первый попавшийся, если привязок несколько);
Покупатель — клиент по договору (первый попавшийся, если нет привязок к договору);
Информация по связям — отображение всех привязок одной строкой;
Занят по — окончание периода привязки ресурса (если он занят на рабочую дату);
В карантине по — срок нахождения ресурса в карантине (если он в карантине на рабочую дату).

Способ 1. Автоматическое создание

Не требует ручного создания — достаточно правильно настроить источник.

Примеры:

Тарификация превышения полосы пропускания (burst):
- заводится источник верхнего уровня с типом «SNMP‑коллектор»;
- в атрибутах источника устанавливаются флаги:
  - «SNMP: автоматически создавать источники»;
  - «SNMP: автоматически создавать ресурсы»;
  - «SNMP: разрешить обновлять ресурсы»;
- система автоматически создаёт дочерние источники и ресурсы с типом «Интерфейс»;
- ресурсы можно привязывать к услугам клиентов.
Тарификация электроэнергии по счётчикам:
- заводится источник с типом «Энергопотребление»;
- настраиваются атрибуты TXT preprocess custom procedure и TXT postprocess custom procedure (делается разработчиком при внедрении);
- ресурсы с типом «Электросчётчик» автоматически создаются и привязываются к источнику по данным из файлов ПТД.

Способ 2. Генерация из пула

Позволяет массово завести ресурсы по диапазону из пула (например, IP‑адреса).

Порядок действий:

Перейдите в пункт меню «Оборудование» → вкладка «Пулы».
Выберите нужный пул.
Щёлкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите «Сгенерировать ресурсы».
- перед генерацией можно выбрать «Информация о генерации ресурсов» — появится всплывающее сообщение с количеством создаваемых ресурсов.
После генерации список ресурсов добавится автоматически — их можно привязывать к услугам.

Важно: при заведении диапазона IP‑адресов рекомендуется указывать диапазон в формате 192.168.0.2–192.168.0.254, т.к:

первый адрес обычно является идентификатором сети;
последний адрес — широковещательный, не используется у клиентов;
один из адресов (чаще всего 192.168.0.1) присваивается шлюзу по умолчанию. Поэтому диапазон задаётся со 2‑го адреса до предпоследнего.

Способ 3. Вручную (поштучно)

Порядок действий:

Перейдите в:
- пункт меню «Оборудование» → вкладка «Источники» → подчинённая таблица «Ресурсы», либо
- пункт меню «Оборудование» → вкладка «Ресурсы».
Нажмите кнопку Создать — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Тип ресурсов — выберите из справочника типов ресурсов (например, «IP‑адрес»);
- Код — уникальный код ресурса (IP‑адрес, телефонный номер, номер порта/счётчика и т. д.).
При необходимости укажите:
- Источник — выберите из списка источников;
- Пул — выберите из списка пулов;
- Полное наименование — понятное название ресурса;
- Статус — значение из справочника статусов;
- Период действия — даты начала и окончания действия ресурса;
- Примечание — пояснение для администраторов.
Настройте атрибуты ресурса во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно).
Нажмите кнопку Добавить — ресурс будет создан и отобразится в списке.

Способ 4. Массово по шаблону

Порядок действий:

Перейдите в:
- пункт меню «Оборудование» → вкладка «Источники» → подчинённая таблица «Ресурсы», либо
- пункт меню «Оборудование» → вкладка «Ресурсы».
Нажмите кнопку Добавить ресурсы — откроется форма редактирования.
Обязательно заполните:
- Источник — выберите из списка источников;
- Тип ресурсов — выберите из справочника типов ресурсов;
- Код — укажите шаблон ввода:
  - Шаблон — например, 10.0.0.#;
  - Символ счётчика — например, #;
  - Счётчик От — начальное значение;
  - До — конечное значение;
  - Флаг «Дополнять нулями» — если нужно, чтобы значения счётчика дополнялись нулями (например, от 1 до 10: 1 → 01; от 1 до 100: 1 → 001).
При необходимости укажите:
- Пул — выберите из списка пулов;
- Полное наименование — понятное название ресурса;
- Статус — значение из справочника статусов;
- Период действия — даты начала и окончания действия ресурса;
- Примечание — пояснение для администраторов.
Настройте атрибуты ресурса во вкладке формы редактирования Атрибуты (необязательно).
Нажмите кнопку Добавить — ресурсы будут созданы и отобразятся в списке.

Глобальные параметры системы

В пункте меню Бизнес → вкладка «Настройки» → вкладка «Категории доп. атрибутов» можно настроить глобальные параметры системы (переопределить значения по умолчанию).

Для доступа к глобальным параметрам:

Включите режим иерархического отображения записей в таблице .
Найдите категорию «Глобальные параметры».
Выберете дочернюю категорию для настройки атрибутов.

Дочерние категории глобальных параметров

Категория «Глобальные параметры» содержит следующие дочерние категории:

Параметры обработки вызовов;
Параметры проверки привязки ресурса;
Параметры создания договора;
Параметры создания л/с покупателя;
Параметры создания покупателя;
Параметры создания услуги;
Параметры создания услуги по пакету;
Параметры создания услуги при копировании.

Параметры обработки вызовов

Актуально только для услуг телефонии.

Доступные атрибуты:

Список игнорируемых кодов — коды, которые игнорируются тарификатором при поиске телефонных кодов (по умолчанию: «8,810»).
Сбор статистики по таблицам во время тарификационного цикла — используется для отладки и калибровки планировщика запросов (по умолчанию: 0).
Кол‑во периодов для расчёта даты материализации — дата материализации рассчитывается от начала текущего месяца назад на указанное количество периодов (по умолчанию: 1). Используется для отсечения записей, закрытых до рассчитанной даты при материализации тарификационных справочников.
Кол‑во обрабатываемых записей в цикле при тарификации (по умолчанию: 1 000).
Код периода для расчёта даты материализации:
- YY — год (по умолчанию);
- QQ — квартал;
- MM — месяц.
Ведение подробного протокола — используется только для отладки (по умолчанию: 0).

Параметры проверки привязки ресурса

Доступные атрибуты:

Только к услуге верхнего уровня — если включён (значение 1), разрешается добавлять ресурсы только к верхнеуровневой услуге (по умолчанию: 0).
Не более одной привязки — ограничивает пользователей, запрещая добавлять один и тот же ресурс более одного раза (проверка по пересечению периода привязки):
- по умолчанию выключен;
- для включения задайте в поле «По умолчанию» значение «1»;
- можно переопределить на уровне справочника «Типы ресурсов».

Параметры карантина ресурсов

Доступные атрибуты:

«Использовать карантин ресурсов» – активирует логику помещения ресурса в карантин на указанный срок до выдачи его в списке свободных ресурсов. При включении ресурсы после отвязки от услуги не сразу попадают в список свободных — они помещаются в карантин на заданный период.
- 0 — выключен (по умолчанию);
- 1 — включен.
«Срок: код периода» – указывает код периода для расчёта срока карантина.
- Возможные значения:
  - YY — год;
  - QQ — квартал;
  - MM — месяц (значение по умолчанию);
  - DD — день.
«Срок: кол‑во периодов» – задаёт количество периодов, в течение которых ресурс будет находиться в карантине.
- 3 – по умолчанию.
- Пример: при настройках MM и 3 ресурс будет в карантине 3 месяца.

Параметры создания договора

Доступные атрибуты:

Пытаться создать л/с и договор с одним номером — работает только при явном указании номера договора.
Принудительно проставлять дату расторжения договора:
- 0 — выключено (по умолчанию);
- 1 — включено.
Кол‑во периодов для даты расторжения (по умолчанию: 1).
Код периода для даты расторжения:
- YY — год (по умолчанию);
- QQ — квартал;
- MM — месяц.
Код набора курсов валют для автосоздания л/с.
Код валюты для автосоздания л/с — ISO или ОКВ код валюты из справочника валют (по умолчанию: RUB).
Доп. атрибуты договора для ЮЛ — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому договору юридического лица.
Доп. атрибуты договора для ФЛ — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому договору физического лица.
Доп. атрибуты договора для ИП — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому договору индивидуального предпринимателя.
Автосоздание л/с Покупателя для каждого Договора верхнего уровня:
- 0 — выключено (по умолчанию);
- 1 — включено (автоматически создавать л/с при создании договора верхнего уровня).
Автосоздание л/с Покупателя:
- 0 — выключено (по умолчанию);
- 1 — включено (автоматически создавать л/с при создании договора, если у Покупателя нет ни одного л/с).

Параметры создания л/с покупателя

Доступные атрибуты:

Доп. атрибуты л/с для ЮЛ — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому л/с юридического лица.
Доп. атрибуты л/с для ФЛ — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому л/с физического лица.
Доп. атрибуты л/с для ИП — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому л/с индивидуального предпринимателя.

Параметры создания покупателя

Доступные атрибуты:

Доп. атрибуты для ЮЛ — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому юридическому лицу.
Доп. атрибуты для ФЛ — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому физическому лицу.
Доп. атрибуты для ИП — пары ключ‑значение в JSON‑формате, применяются к создаваемому индивидуальному предпринимателю.

Параметры создания услуги

Доступные атрибуты:

Принудительно проставлять дату начала действия для услуги (по умолчанию: Нет).

Параметры создания услуги по пакету

Доступные атрибуты:

Создавать услуги неактивными (по умолчанию: Нет).
Создавать планы услуг (по умолчанию: Да).
Сбрасывать ссылку на тар. пакет — если флаг установлен, пакет используется как шаблон (по умолчанию: Нет).
Проверять уникальность услуг по типу услуг (по умолчанию: Да).

Параметры создания услуги при копировании

Доступные атрибуты:

Создавать услуги неактивными (по умолчанию: Нет).
Копировать планы услуг (по умолчанию: Да).
Сбрасывать ссылку на тар. пакет (по умолчанию: Нет).
Проверять уникальность услуг по типу услуг (по умолчанию: Да).